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        高純乙炔廠家告訴您:工業氣體市場前景探析

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        高純乙炔廠家告訴您:工業氣體市場前景探析

        發布日期:2018-11-14 作者: 點擊:

          來源丨廣發證券發展研究中心  1、 制造端:空分設備市場  工業氣體的來源  工業氣體被喻為工業的“血液”。隨著中國經濟的快速發展,工業氣體在經濟中的重要地位和作用日益凸顯。氣體產品作為現代工業重要的基礎原料,應用范圍十分廣泛。工業氣體主要包括氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、氫、二氧化碳、乙炔、天然氣等,涉及工業的方方面面,本文所說的工業氣體主要指能夠通過空氣分離的方法制取的氧、氮、氬三種氣體,而氪、氙等稀有氣體也可以通過進一步提純得到?! ≈迫⊙?、氮、氬主要是通過空氣分離設備制取,其原理主要是利用多種氣體的沸點溫度不同進行分離。在工業生產中,以空氣為原料,通過壓縮循環深度冷凍的方法把空氣變成液態,再經過精餾而從液態空氣中逐步分離生產?! 〈笮涂諝夥蛛x設備主要應用于煤化工、化肥、石化、冶金行業以及IGCC發電企業,而中小型空氣分離設備主要應用于中小型冶金、化工、建材、電子企業。目前來看,國內大規模使用工業氣體的企業有兩種模式:一種為自建,空分設備公司只提供設備;另一種為外包模式,直接讓空分設備公司在廠區投資建廠,為企業提供氣體。隨著工業氣體市場化的加強,后一種模式的應用將越來越多?! ′撹F行業節能降耗,帶來空分設備更新需求  長期以來,空分設備行業的主要用戶為冶金行業企業,尤其是鋼鐵企業。進入2010年以后,鋼鐵行業進入結構調整期,需求減緩。近年來,政策正推進鋼鐵企業的產業整合、增加技術改造投入淘汰落后產能、提高產業集中度和節能減排效果。2014年以來,我國鋼鐵行業固定資產投資額不斷減少,年均降幅達9%。2010-2015年,我國累計淘汰鋼鐵落后產能2.4億噸,占2015年粗鋼產能的20%?! ⌒袠I兼并重組將導致大型鋼企的增加,而大型鋼企為降低能耗進行技術改造,更傾向于使用大型氣體分離設備代替中小型設備,將增加對空分設備的需求?! ∶夯ひ巹澃l展,打開空分設備市場空間  空分設備在化工行業的應用細分為煤化工、石化和化肥。我國傳統煤化工己進入成熟階段,多數面臨著產能過剩的壓力,其主要產品包括焦炭、電石、甲醇等。以甲醇為例,甲醇企業的整體開工率主要集中在40%-60%,而以煤氣化和煤液化為代表的新型煤化工則處于起步階段,未來發展空間廣闊?! ⌒滦兔夯ぞ哂星鍧?、能效高等優點,發展以煤氣化和煤制油為代表的新型煤化工是我國能源產業未來發展的一個重要方向。2012年,國家出臺《煤炭深加工示范項目規劃》,批復了15個煤化工示范項目,煤化工自此開始逐漸發展,2016年又有6個煤化工項目通過環評?! 「鶕嫉拿禾可罴庸ひ巹?,預計“十三五”期間,我國新增空分設備的需求在465-540萬m3/h,相當于需購置60-80臺大型空分設備?! ≡诨ば袠I里的其他領域,空分設備需求穩定。在化肥工業上,空分設備主要用于氮肥的生產,占我國化肥結構中的65%-70%?;实闹饕剂鲜呛铣砂?,我國合成氨的生產發展方向是主要以煤為原料,采用新型煤氣化技術建設大型合成氨生產企業,淘汰小型高能耗、高污染企業。煤氣化生產合成氨,首先利用純氧作為氧化劑,使煤氣化制取氫氣,氫氣與純氮反應后,生成合成氨,因此空氣分離設備不可或缺。每30萬噸合成氨的年生產能力需配置的空氣分離設備的制氧能力約為3萬m3/h?! ∈突瘜W工業發展規劃(2016-2020年)指出,氮肥行業要調整原料和動力結構,發展煙煤、褐煤等低階煤制化肥,原則上不再新建以無煙塊煤和天然氣為原料的合成氨裝置,技術的更換調整也會帶來對空分設備的調整?! ≡谑矫?,由于油價前幾年的持續走低,石油行業的固定資產投資大大減少,目前,油價已緩慢回升,中海油公布的2017CAPEX較2016提升30%左右,煉油行業將將增長。我國乙烯產量近三年也在一個穩定的水平上發展,預計石化行業整體對空分設備的需求平穩增長?! GCC技術逐漸應用,發電行業迎來調整  在電力行業,大型成套氣體分離設備主要應用于采用整體煤氣化聯合循環發電系統(IGCC)技術的火力發電企業。IGCC技術首先利用純氧與煤反應生成煤氣,煤氣經過凈化去除硫化物、氮化物、粉塵等污染物,成為清潔的氣體燃料后,用于燃料發電。該項技術解決了傳統火力發電中因煤直接燃燒而造成的環境污染問題。IGCC技術在煤氣化過程中需要大量純氧作為氧化劑,每30萬千瓦時的發電能力需配置的氣體分離設備的制氧能力約為6萬m3 /h?!  睹弘姽澞軠p排升級與改造行動計劃(2014—2020 年)》,明確提出“擴大整體煤氣化聯合循環(IGCC)技術示范應用,提高國產化水平和經濟性”。華能天津IGCC電站是國內首個IGCC示范電站,已初步具備長周期穩定運行能力,運行水平優于世界同類型機組當期水平?! ?、 服務端:工業氣體需求與格局  市場規模不斷擴大,零售市場還待突破  根據研究機構SAI統計的數據,2015年我國工業氣體市場規模為92億美元,過去五年的年均增長率為9.7%,為快速增長時期,大大快于全球市場增速。預計2020年我國工業氣體市場規模將達到128億美元,2015-2020年的年均增長率為6.8%,增長水平預期與國際趨同,進入平穩增長時期?! ∽杂性O備制氣、現場制氣是中國工業氣體市場的主要制取方式,隨著外包模式的普及以及零售市場的完善,現場制氣、液態及瓶裝氣體的銷售預計迎來較大增長?! 怏w公司在向大客戶提供現場制氣的同時,也向零售市場供應液態氣體,而后者是其重要的利潤來源。以海外成熟市場為主的跨國公司,例如,林德、法液空、空氣產品和普萊克斯的零售業務占收入比都超過30%,法液空更是達到54%,而在國內的氣體公司,如杭氧股份,盈德氣體的零售占比僅為8-10%,還有很大的發展空間?! 】辗衷O備開工率具備一定的彈性,可隨著零售市場的發展情況來調整空分設備的開工率。零售市場上,液氮、液氧的價格較平穩,液氬的價格波動相對較大。從2016下半年起液氮和液氧的價格有所回升,零售市場的利潤空間有所增加?! 『M獠①彶粩?,預期形成三足鼎立局面  2016年開始,工業氣體行業不斷曝出并購新聞。2016年5月,法國液化空氣公司完成對美國工業氣體供應商Airgas的收購,合并后全球年度銷售額將達到200億美元。2016年4月,普萊克斯收購了5家小型工業氣體企業,3家位于美國,另外兩家分別位于巴拿馬和意大利。2016年12月,林德集團成員林德韓國宣布完成對液空韓國部分業務的收購,涉及10個制氣現場,進一步擴大了林德集團在韓國的運營規模。2016年12月份,全球工業氣體的兩家重量級企業—林德集團、普萊克斯宣布合并。2017年1月,中國規模最大的氣體供應商—盈德氣體收到美國空氣產品公司的收購意向書?! ‰S著不斷的收購整合,全球主要的氣體市場將形成三足鼎立局面,林德、普萊克斯合并后在美國和歐洲的市場份額達到36%左右,超過法液空市場份額成為第一巨頭。如美國空氣產品公司對盈德的收購順利實施,其在我國的市場份額也將到較大提升?! 鴥绕髽I順應設備大型化,發展氣體服務  目前我國氣體分離設備市場呈現出總量大、均量小的格局。在大型氣體分離設備市場和特大型氣體分離設備市場己經初步形成了寡頭競爭局面,在中小型氣體分離設備市場,生產企業較多,競爭相對比較激烈。在中國擁有制造特大型空分設備能力的企業不多,僅有杭氧股份、四川空分公司、林德杭州、液空杭州等少數企業??辗衷O備有大型化生產的趨勢,2014年平均每套制氧量已達到6.52萬m3/h?! ∮職怏w  盈德氣體創立于2001年,目前是中國規模最大的氣體供應商。公司主要業務分為現場供氣服務及零售氣體分銷,專門生產氧氣、氮氣、氬氣等工業用氣及部分特殊氣體。盈德氣體主要的客戶層為鋼鐵、化工、有色金屬、電子及能源行業等。2015年公司收入達79億元,同比增長2.6%,近幾年零售氣體收入占總收入比在10%左右?! 」镜拿试谳^長時間保持在30%以上的高水平,但隨著市場競爭加劇的,以及零售市場的回落,近幾年利潤率有所降低。截至2016上半年,公司累計裝機196.23萬m3/h,2015年和2016年上半年,公司僅簽訂了兩份新裝機合同,訂單量明顯下降?! 『佳豕煞荨 『佳豕煞菔且灾圃炜諝夥蛛x設備和運營工業氣體為主的大型企業集團。在裝備領域,公司多年來為我國的冶金、化肥、石化、煤化工、航天航空等行業提供高品質的成套空氣分離設備,還涉足大型乙烯冷箱、真空貯槽、各類透平壓縮機、天然氣壓縮機領域,并取得了良好業績。 近年來,杭氧股份開始進入工業氣體生產行業,形成了既制造空分設備,又發展氣體產業的經營模式。2015年,杭氧股份的營業收入達到59.4億元,其中,氣體銷售達30.6億元,同比增長13%,占收入總額的51%?! ∫?014年國內各企業工業總產值衡量,杭氧占據近40%的市場份額;而根據《氣體分離設備行業統計年鑒》,按制氧容量計算的市場占有率為29.14%?! ∧壳?,杭氧股份擁有27家氣體公司,規模(包含運營和在建)為192萬m3/h。2015年,公司的氣體業務營業收入超過30億元,較2010年增長超過10倍。由于近年來零售氣體市場低迷,加上競爭激烈,公司氣體業務的毛利率從2010年的超過30%,降至2015年以來的僅有10%左右?! £児膭恿Α £児膭恿κ俏覈卮笱b備制造企業,是為能源、空分、冶金、化工、環保和國防等國民經濟的支柱產業提供能量轉換系統問題解決方案的制造商、集成商及系統服務商。近年來,公司從傳統的產品設計制造領域拓展到氣體運營領域,因其主要產品包括空分設備的核心動力部件—空分壓縮機組,因此具有一定的技術和客戶基礎?! 」練怏w業務通過子公司秦風氣體開展,先后撤銷了原氣體事業部,并將全資子公司渭南陜鼓動力氣體有限公司100%股權協議轉讓給秦風氣體。陜鼓動力截至2015年底,陜鼓動力共擁有7家氣體子公司,裝置計劃總規模達到45萬Nm3/h?! ?、 行業動態:設備需求回暖、氣體價格上揚  隨著供給側改革的推進,冶金、化工等行業的盈利狀況在2016年有好轉態勢,進而增強了企業的資本支出意愿和能力。以杭氧股份為例,其空分設備訂單有所好轉,反映在企業的預收款項和存貨(以銷定產)的企穩回升。而下游需求結構相似的陜鼓動力,其在季報中披露的2016年前3季度累計訂貨達到48.8億元,同比增長32.1%?! 」I氣體的大客戶管道供氣價格相對固定,而零售市場則對行業需求景氣有靈敏的反映。2016下半年以來,工業氣體企業普遍反饋,液氬的價格出現較大幅度上漲,而液氮和液氧的價格也有所回升,零售市場的利潤空間有所增加?! ?、 投資建議和風險提示  投資建議:基于行業需求回暖,優秀企業盈利有望恢復,我們繼續給予機械設備行業“買入”的投資評級,而對于工業氣體細分領域,我們建議關注兩個方面的影響,一是行業整合帶來的集中度提升,進而影響行業中期利潤水平走勢;二是行業經歷前期較長時間的需求低迷后有所復蘇,零售氣體價格出現上升,對當期利潤具有增益;上市公司中,我們建議關注盈德氣體、杭氧股份、陜鼓動力的項目訂單和盈利變化?! ★L險提示:空分設備需求受到鋼鐵、化工等領域投資的直接影響,其歷年需求具有較大波動性;工業氣體的商業模式的推廣和客戶接受速度具有不確定性,工業氣體項目的零售部分的規模和價格具有較大波動性;工業氣體行業整合導致未來競爭格局變化的風險。


        工業氣體


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        關鍵詞:工業氣體,氣體,工業氣體市場

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